Des risques découverts après le closing
Dette technique, dépendance à un fournisseur, obsolescence ou non-conformité : ces risques peuvent renchérir l’intégration, réduire les synergies attendues ou modifier les priorités du deal.
M&A IT : sortez la due diligence de la boîte noire
Dans de nombreuses opérations, l’IT reste un angle mort : informations partielles, dépendances mal connues, TSA difficiles à cadrer et synergies encore hypothétiques. Ce qui n’a pas été cartographié avant la signature se paie après. Boldo transforme les données disponibles en un périmètre IT documenté, de la due diligence à l’intégration post-merger.
Des TSA difficiles à quitter
Sans inventaire précis des services, systèmes et responsabilités couverts, la sortie des Transition Services Agreements devient difficile à planifier et à sécuriser.
Des synergies encore hypothétiques
Comparez les portefeuilles, les contrats et les capacités couvertes afin d’évaluer les doublons et les possibilités de rationalisation sur un périmètre documenté.
De la due diligence IT à l’intégration, une même base de travail
Les données recueillies avant la signature ne doivent pas disparaître dans un rapport. Elles peuvent devenir le socle du carve-out, des TSA et de l’intégration post-merger.
Due diligence IT : structurer les informations disponibles
Reprenez les inventaires, matrices contractuelles et extractions disponibles dans la data room, puis complétez-les au fil des entretiens : applications, infrastructures, flux, contrats, données et équipes.
Documentez les risques, la source de chaque information, son statut de validation et, lorsque nécessaire, son niveau de confiance. L’équipe deal distingue ainsi les faits établis des hypothèses qui restent à confirmer.
Signature : documenter le périmètre des TSA
Identifiez les services que le vendeur continuera d’opérer, les entités bénéficiaires, les systèmes concernés, les responsabilités, les coûts et les échéances.
Les TSA sont négociés à partir d’un périmètre explicite, relié aux applications et aux dépendances réellement couvertes.
Carve-out : délimiter ce qui doit être séparé
Identifiez les applications, données, flux, contrats, accès et équipes qui suivent l’entité cédée. Repérez ce qui doit être transféré, dupliqué, remplacé, interrompu ou reconstruit.
La cartographie du système d’information fournit une base commune pour préparer la séparation.
Intégration post-merger : arbitrer et exécuter
Comparez les portefeuilles applicatifs, les capacités couvertes et les contrats existants. Documentez ce qui doit être conservé, fusionné, migré ou décommissionné.
La même connaissance soutient ensuite les projets de migration et le suivi des synergies décidées.
Confidentialité
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Des accès adaptés à la confidentialité du deal
Une opération implique des participants qui ne doivent pas tous accéder aux mêmes informations : équipe deal, clean team, management de la cible, conseils externes ou équipes opérationnelles.
Les rôles et les domaines d’accès permettent de limiter la consultation et la modification des données selon le périmètre de chaque participant. Ils soutiennent ainsi l’organisation définie par l’équipe deal et ses conseils.
- Limiter chaque participant aux informations nécessaires
- Séparer les contextes dans des organisations distinctes
- Encadrer les contributions des équipes internes et externes
- Historiser chaque modification et son auteur
Les consultants qui interviennent sur l’opération peuvent contribuer au même référentiel avec des droits adaptés.
Faites de l’incertitude une information visible
En due diligence, toutes les données n’ont pas le même niveau de fiabilité. Certaines proviennent d’un inventaire validé, d’autres d’un entretien, d’une hypothèse ou d’un document ancien.
Boldo permet d’ajouter à chaque actif ou relation les propriétés nécessaires à votre méthode : source, propriétaire, date de vérification, statut de validation ou niveau de confiance.
Les questions ouvertes ne restent plus dispersées dans des notes. Elles demeurent reliées aux applications, contrats et dépendances qu’elles concernent.
- Distinguer les faits établis des hypothèses
- Retrouver la source de chaque information
- Attribuer les points à confirmer
- Filtrer les données selon leur statut de validation
Niveau de confiance
Pilotage des TSA
Des TSA pilotés vers une sortie documentée
Vous pouvez modéliser chaque service couvert par un TSA, puis lui associer les entités concernées, une échéance, un coût, un responsable et les systèmes qui en dépendent.
Documentez également la date cible de sortie, les prérequis, le système de remplacement et les dépendances qui bloquent encore l’autonomie de l’entité.
- Relier chaque service aux applications et données concernées
- Identifier l’entité fournisseuse et l’entité bénéficiaire
- Suivre les prérequis nécessaires à la sortie
- Repérer les dépendances qui prolongent le TSA
- Partager une vue actualisée avec le comité d’intégration
Après le closing, la même base peut soutenir le pilotage de l’intégration par la DSI.
Un référentiel pour les principaux travaux du deal
La même connaissance peut être exploitée selon la phase de l’opération et la question à traiter.
- Due diligence01 / 04
Risques et hypothèses IT
Reliez les risques, les informations disponibles et leur niveau de confiance aux actifs concernés afin de faire apparaître les points à approfondir avant la signature.
- Carve-out02 / 04
Périmètre de séparation
Isolez les applications, flux, données, contrats et accès à transférer, dupliquer, interrompre ou reconstruire pour rendre l’entité autonome.
- TSA03 / 04
Services transitoires
Documentez les services maintenus par le vendeur, les dépendances couvertes, les coûts, les échéances et les conditions nécessaires à leur extinction.
- Intégration04 / 04
Portefeuilles et synergies
Comparez les actifs des deux entités pour analyser les doublons, les complémentarités, les migrations nécessaires et les possibilités de rationalisation.
Démarrez depuis les informations réellement disponibles
La data room fournit rarement une vision complète et directement exploitable du SI. Boldo vous permet de reprendre les données structurées, puis de les compléter progressivement pendant l’opération.
- Fichiers
Import CSV / XLSX
Reprenez les inventaires, matrices contractuelles ou extractions disponibles, associez les colonnes aux propriétés et aux relations, puis prévisualisez les changements avant validation.
- Programmable
API REST v1
Construisez les synchronisations nécessaires lorsque certaines sources doivent continuer à alimenter le référentiel pendant le carve-out ou l’intégration.
- Contribution
Entretiens et ateliers
Complétez les informations au fil des échanges avec le management et les équipes de la cible. Chaque modification reste historisée et attribuée à son auteur.
Des contextes séparés pour chaque opération
Chaque organisation dispose de son propre métamodèle, de ses données, de ses utilisateurs et de ses droits d’accès. Boldo est hébergé en France chez Scaleway.
À partir de 39 € par éditeur et par mois, avec un essai gratuit de 14 jours.
Questions fréquentes sur la due diligence IT et les carve-outs
Oui. Boldo peut être utilisé dès la due diligence pour structurer les informations disponibles, documenter les risques et préparer les scénarios d’intégration ou de séparation.
Les rôles et les domaines d’accès permettent d’encadrer la consultation et la contribution selon l’organisation définie pour le deal.
Sécurisez le volet IT de votre prochain deal
Due diligence à structurer, carve-out à préparer ou TSA à piloter : découvrez comment transformer les informations disponibles en un périmètre IT documenté.
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